В эту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, по улицам бродит клоун-маньяк с безумной улыбкой. Его жертвами становятся три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки. Каждый его шаг сопровождается леденящим душу смехом, а в руках сверкает острое лезвие, готовое в любой момент обрушиться на беззащитных девушек.
Никто не может чувствовать себя в безопасности, когда этот демон в гриме выходит на охоту. Случайные прохожие, заблудившиеся дети, владельцы украшенных тыквами домов — все становятся потенциальными жертвами его кровожадных игр. Город погружается в хаос, где за каждым углом может таиться ужас в ярком парике и с клоунским носом.