Полковник КГБ Валентин Симагин с тревогой отслеживает попытки западных спецслужб получить доступ к разработкам лаборатории Николая Басова. Уникальные исследования в области лазерных технологий для систем ПРО представляют огромный интерес для ЦРУ, что создаёт реальную угрозу безопасности государства. В этой ситуации Симагин принимает решение использовать Кима Никанорова — бывшего сотрудника лаборатории, погрязшего в валютных махинациях.
Никаноров становится ключевым звеном в тонкой операции по дезинформации противника. Под контролем КГБ он начинает транслировать американской разведке тщательно подготовленные ложные сведения о реальных направлениях работы лаборатории. Эта многоходовая комбинация должна не только защитить государственные секреты, но и направить исследования потенциального противника по заведомо тупиковому пути.